สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหาร และการวางแผนทางการเงิน การลงทุน การประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อใช้หลังเกษียณอายุ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาเงินในกองทุน และการนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการสร้างมูลค่าในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างถูกต้อง